5月29日，融創(chuàng)中國（01918.HK）與綠城中國（3900.HK）同日公告稱，融創(chuàng)中國間接全資附屬公司——融創(chuàng)華北將通過重組安排方式受讓綠城房地產(chǎn)持有的天津綠城全運村建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“天津全運村”）51%股權(quán)。
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《中國經(jīng)營報》記者了解到，天津全運村項目此前由融創(chuàng)中國和綠城合作開發(fā)，目前項目已經(jīng)全部開發(fā)、銷售完畢并完成交付。
此次重組安排是為了妥善處理項目公司的未分配利潤及相關(guān)債權(quán)債務(wù)，交易代價約為14.86億元，方式是以綠城房地產(chǎn)應(yīng)付天津全運村的等額往來欠款沖抵，因此本次交易并未對雙方現(xiàn)階段現(xiàn)金流產(chǎn)生影響。
在此次發(fā)布項目層面的重組公告之前，今年4月20日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，公司約百億美元規(guī)模的境外債務(wù)重組方案已獲得超75%的債權(quán)人支持。此前，融創(chuàng)中國已完成了160億元境內(nèi)債務(wù)重組。
交易無實際現(xiàn)金支付
據(jù)公告披露，此次重組的項目公司此前主要從事天津全運村項目的開發(fā)建設(shè)，目前項目已全部開發(fā)并銷售完畢，且已完成交付工作。
截至今年4月30日，項目公司未經(jīng)審核凈資產(chǎn)約為29.4億元，其中實繳注冊資本為25億元。
于此次協(xié)議日期之前，天津全運村分別由融創(chuàng)華北、綠城房地產(chǎn)及中航信托持有48.608%、50.592%及0.8%的股權(quán)。彼時，根據(jù)各方約定，融創(chuàng)華北、綠城房地產(chǎn)及中航信托分別享有目標公司39.2%、40.8%及20%的股權(quán)收益并承擔股東義務(wù)。
在重組安排前，綠城房地產(chǎn)受讓其代中航信托持有的目標公司0.408%股權(quán)，從而實現(xiàn)持有目標公司51%股權(quán)。
據(jù)了解，本次重組資產(chǎn)對應(yīng)的交易代價為14.86億元，均由現(xiàn)有債權(quán)債務(wù)進行沖抵，無實際現(xiàn)金支付，具體為：
綠城房地產(chǎn)將總交易代價中約14.35億元的應(yīng)收款轉(zhuǎn)讓予項目公司，從而與綠城房地產(chǎn)應(yīng)付項目公司的等額往來欠款相沖抵，該代價沖抵安排于項目公司51%股權(quán)登記變更至融創(chuàng)華北之日視為完成；
此外，剩余代價約0.51億元將以天津融創(chuàng)置業(yè)（融創(chuàng)華北直接持有該公司100%股權(quán)）應(yīng)收天津融創(chuàng)杰耀（天津融創(chuàng)置業(yè)持有該公司7%股權(quán)，該公司為綠城房地產(chǎn)的間接附屬公司）的等額債權(quán)支付。
截至公告日，項目公司51%股權(quán)已完成變更登記，融創(chuàng)華北因而持有項目公司99.608%的股權(quán)，項目公司已成為融創(chuàng)中國的間接附屬公司。而剩余的0.392% 股權(quán)（根據(jù)各方約定，享有項目公司9.8%的股權(quán)收益并承擔股東義務(wù)）由融創(chuàng)華北代中航信托持有。
雙方曾合作開發(fā)天津全運村
據(jù)了解，天津全運村的開發(fā)要回溯到2014年。當年11月13日，綠城房地產(chǎn)以37.3億元競得天津第13屆全運會全運村住宅地塊（津西解放2014-146號），溢價率16.5%，成交樓面地價9323元/平方米。彼時，地塊周邊解放南路起步區(qū)板塊新盤均價在17000～20000元/平方米左右。據(jù)了解，這是綠城首次進入天津市區(qū)拿地。
隨后，11月14日，綠城房地產(chǎn)再次拿下天津市全運村另一宗居住用地津西解放（掛）2014-147號地塊，價格為28.2億元，溢價率14.8%，樓面價達9184元/平方米。至此，綠城房地產(chǎn)摘得天津全運村2宗地塊，規(guī)劃面積共計70.7萬平方米。
根據(jù)當時地塊出讓要求，2宗地塊均作為第十三屆全運會賽事期間的全運村使用。競得方需無償承擔全運村賽事服務(wù)費，服務(wù)費預(yù)計約4億元。且在賽事服務(wù)期間，競得人需提供4星級物業(yè)服務(wù)標準，提供不低于1500名各類服務(wù)人員。
同時，為保障第十三屆全運會賽事需要，出讓地塊須于2014年12月31日前開工建設(shè)，于2017年5月31日前確保全部竣工并入住。受讓人可在約定全運會結(jié)束后交房期限的前提下，執(zhí)行普通商品房銷售條件和政策規(guī)定，在開發(fā)建設(shè)期內(nèi)對房屋進行市場銷售。
據(jù)了解，彼時綠城出現(xiàn)流動性危機，當年5月份時，綠城中國和融創(chuàng)中國曾同時發(fā)布公告，宣布融創(chuàng)中國以約63億港元的代價收購綠城中國24.313%股份，但經(jīng)過反悔、談判等“拉鋸”后，收購事宜無疾而終。
但據(jù)媒體報道，當年在天津全運村地塊的爭奪上，帶領(lǐng)綠城順利競得天津全運村地塊的人,正是天津融創(chuàng)總經(jīng)理遲迅。
遲迅曾在2016年接受媒體記者采訪時表示：“天津全運村項目對融創(chuàng)有著非常特殊的意義，當時項目集中了全公司所有的力量來做，項目的各級負責人也是融創(chuàng)公司精英中的精英?！备鶕?jù)當時媒體報道，天津全運村項目在2016年銷售額突破100億元，創(chuàng)造了當年天津樓市銷售的新紀錄。
融創(chuàng)中國在公告中表示，此次重組安排將妥善處理項目公司與股東之間的未分配利潤及相關(guān)債權(quán)債務(wù)事項，以便原股東退出項目公司以完成項目公司后續(xù)的清算事項。融創(chuàng)中國董事（包括獨立非執(zhí)行董事）認為此次重組安排按正常商業(yè)條款訂立，符合公司及股東的整體利益。
（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）
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